Un CRM qui parle votre langue
Cabinet Ferrand Patrimoine (entreprise fictive) · Conseil en gestion de patrimoine
- Le problème
- Les contacts sont dans les téléphones, les rendez-vous dans un agenda, les devis dans un dossier partagé. Les relances dépendent de la mémoire de chacun.
- L’outil
- Une fiche unique par client, l’historique des échanges, les opportunités en colonnes et des rappels automatiques pour les relances.
- Ce que ça change au quotidien
- Chaque matin, la liste des relances du jour
- L’historique complet d’un client en un clic
- Plus aucun devis oublié dans une boîte mail
